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　　 2月1日给予沪光股份(605333)买入评级。

　　投资建议：
　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。




　　 2月1日给予药明康德(603259)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级：公司是一站式CXO 龙头，参考22 年业绩预增公告，上调22 年归母净利润预测为88.21 亿元，基本维持23-24 年归母净利润预测为110.22/ 137.35 亿元，分别同比增长73.1%/25.0%/24.6%，A 股对应22-24 年PE 为31/25/20 倍，维持“买入”评级；H 股对应22-24 年PE 为29/23/19 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：疫情持续风险；药企研发投入不及预期；竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构34次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。




　　 2月1日给予钢研高纳(300034)买入-A评级。

　　投资建议：：
　　风险提示：扩产速度不及预期；下游需求不及预期；原材料价格波动；行业竞争加剧；测算不及预期。

　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次审慎增持评级、2次”买入”评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A评级。




　　 2月1日给予石基信息(002153)买入评级。

　　减值计提分析：外部疫情冲击以及海外资产整合此次公司业绩影响的重要因素就是减值的计提。减值计提主要来自两个方面：1）疫情导致部分国内子公司利润不达预期。这个主要是过去三年疫情的持续影响，对公司下游客户带来重大冲击。该机构认为，2023 年出行链的明显复苏，有望带动公司整体盈利出现明显改善。2）公司将收购的部分海外子公司的产品和无形资产进行拆解优化，并进行产品整合，新产品收益方式与原有产品形态的盈利预测存在一定差异。这个主要源自于公司平台化战略的推进，以SEP 为PaaS 平台，将不同的SaaS 模块进行平台化整合。

　　风险提示：宏观经济波动；云化产品市场推广进展低于预期。

　　该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级。




　　 2月1日给予海螺水泥(600585)买入评级。

　　风险因素:行业新增产能释放过多,竞争 恶化;地产及基建需求不及预期;公司产业链延伸进度较慢等风险。

　　盈利预测、估值与评级:该机构认为,公司在行业重整大背景下将发挥龙头优势,水泥业务市占率料将维持较高水平,此外预计公司骨料业务将带来持续业绩增厚,同时考虑到行业洗牌阵痛期水泥毛利率将较难回升,维持2022-2024 年EPS预测为3.44/4.06/4.62 元,当前股价对应PE 分别为8.6/7.2/6.4x。参考16 年供给侧结构性改革以来公司PE 估值中枢9x,行业可比公司(华新水泥、天山股份、冀东水泥)2023 年估值水平8x 左右,该机构给予公司2023 年8.5x PE,对应目标价为35 元,维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次“增持”“评级。




　　 2月1日给予中国重汽(000951)买入评级。

　　风险因素：重卡需求低于预期；非道路第四阶段排放标准实施推迟；公司氢能业务发展不及预期；公司智能电动业务拓展不及预期等。

　　盈利预测、估值与评级：该机构预测2023 年重卡行业销量约90 万辆，同比+32%。

　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次审慎增持评级。




　　 2月1日给予钱江摩托(000913)买入评级。

　　投资建议：首次覆盖，预计公司2022-2024 年归母净利润分别为4.28/5.99/8.60 亿元，EPS 分别为0.91/1.28/1.83 元，市盈率分别为27.17/19.41/13.51 倍，给予“买入”评级。

　　风险提示：市场竞争加剧，原材料价格波动超预期
　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次跑赢行业评级。




　　 2月1日给予长盈通(688143)买入评级。

　　盈利预测：长盈通是我国稀缺的惯导核心器件光纤环供应商，在我国军品生产中具备重要地位，受益于下游需求景气度及领域拓展有望实现业绩快速增长。预计公司2022-2024 年实现营业收入3.13/4.17/5.77 亿元，归母净利润0.84/1.28/1.84 亿元，对应EPS 0.89/1.36/1.95 元，首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示：技术研发风险、政策变化风险、下游需求不及预期
　　该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。




　　 2月1日给予沪电股份(002463)买入评级。

　　投资建议：该机构预计2022-2024 年实现收入83/100/121 亿元，实现归母净利润13.6/16.8/21.3 亿元，以1 月31 日市值对应PE 分别为18/14/11 倍，维持 “买入”评级。

　　风险提示：下游需求不及预期、客户开拓不及预期、汇率波动
　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次强推评级。




　　 2月1日给予中国神华(601088)买入评级。

　　盈利预测与估值： 该机构预计2022-2024 年归母净利润分别为702.5/726.2/749.1 亿元， 同比+40%/+3%/+3%； EPS 分别为3.54/3.66/3.77 元，对应当前股价PE 为7.9/7.7/7.4 倍，公司具备“煤电路港航”产业链一体化优势，煤炭销售长协占比高，业绩稳健，长期重视投资者回报，分红比例高，首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示：经济需求不及预期风险；安全生产事故风险；公司管理及运营风险；政策调控力度超预期风险等。

　　该股最近6个月获得机构30次买入评级、6次推荐评级、5次增持评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。




　　 2月1日给予爱柯迪(600933)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计公司2022-2024 年EPS 为0.73/0.98/1.29 元,对应PE 为33/24/18 倍,未来三年归母净利润年复合增速达55%,维持“买入”评级。

　　风险提示:新客户、新产品开拓低于预期的风险;汇率波动风险;原材料价格波动风险;产能扩张不及预期的风险。

　　该股最近6个月获得机构35次买入评级、9次增持评级、5次强推评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级。




　　 2月1日给予牧原股份(002714)买入评级。

　　2023 年1 月30 日公司发布2022 年度业绩预告：2022 年公司实现营业收入1220-1270 亿元，yoy+43.52%，归母净利润120-140 亿元，yoy+73.82%~102.79%。单季度看，22Q4 公司实现营业收入412.26-462.26 亿元，归母净利润104.88-124.88 亿元。22Q4 公司养殖成本改善幅度超预期，该机构上调22 年盈利预测、维持23-24 年公司盈利预测，该机构预计公司22-24 年EPS分别为2.38、5.37、3.95 元，BVPS 分别为12.31、17.49、21.39 元，参考可比公司2023 年2.7x PB 均值（Wind 一致预期），基于公司龙头地位、成本优势，该机构给予公司23 年3.8x PB，目标价66.46 元，维持“买入”评级。

　　风险提示：生猪出栏量不达预期，猪价不达预期，非瘟疫情反复，爆发大规模动物疾病，扩张节奏与市场需求不匹配。

　　该股最近6个月获得机构37次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级、1次优于大市评级。




　　 2月1日给予四维图新(002405)买入评级。

　　3.盈利预测与投资建议：公司作为国内高精数字地图龙头公司，在地图和智能汽车等领域积累深厚。随着公司智云、智舱业务的稳步回升，智驾和智芯业务的快速增长，该机构预计公司22-24 年归母净利润为-3.26/ 1.53/2.09亿元，维持“买入”评级。

　　4.风险提示：：
　　5. 盈利预测假设不成立的风险：盈利预测基于公司下游应用领域需求做出假设预测公司产品销售数量。以MCU和SOC 芯片为例，若出货量下降10%，将导致公司收入出现一定程度的下降的风险。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。




　　 2月1日给予科大讯飞(002230)买入评级。

　　风险因素：公司教育业务发展不及预期；公司AI 产业落地不及预期；行业竞争加剧导致公司毛利率下降。

　　盈利预测、估值与评级：结合公司业绩预告，该机构调整公司2022-24 年净利润预测至5.14/16.01/20.79 亿元（原预测16.16/21.51/28.95 亿元），对应EPS 预测0.22/0.69/0.89 元。该机构看好公司教育、医疗、开放平台消费者业务在2023年实现加速增长，根据分部估值法，核心教育和医疗业务参考恒生电子、广联达等行业信息化核心公司当前平均估值水平（2023 年10x PS），给予2023 年10xPS；开放平台和消费者业务参考公司的历史估值水平（60x PE）和业务模式，按照2023 年10%的隐含归母净利润率假设，结合公司今年的净利润增速预测，给予40x PE；智慧城市等其他业务参考公司的历史估值水平和业务模式，按照2023 年10%的隐含归母净利润率假设，给予25x PE，加总得出公司目标市值1162 亿元，对应目标价50 元，维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构34次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。




　　 2月1日给予中炬高新(600872)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级
　　风险提示：疫情影响需求复苏，公司治理改善及业务拓展不及预期
　　该股最近6个月获得机构33次买入评级、16次增持评级、6次“买入”投资评级、4次买入-A的投评级、3次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、2次谨慎推荐评级、2次强推评级、1次优于大市评级。




　　 2月1日给予中国重汽(000951)买入评级。

　　2022 年公司归母净利润预计同比下降75~83%至1.8~2.6 亿元2023 年1 月30 日，公司发布2022 年业绩预告，预计2022 年归母净利润1.8~2.6亿元，同比下降75%~83%，预计2022 年扣非后净利润1.7~2.4 亿元，同比下降75%~83%，业绩下滑主要系2022 年重卡行业景气度下滑，公司重卡产销下降，盈利能力有所下降。分季度看，按业绩中枢计算，预计2022Q4 归母净利润-1.4亿元，环比转亏主要系2022Q4 重汽集团重卡销量较2022Q3 略有下滑，叠加年底促销政策导致单车营收下滑所致。该机构下调公司2022 年盈利预测，考虑到2023年重卡行业需求有望回暖，重汽集团作为重卡龙头有望充分受益，维持2023/2024年盈利预测，预计2022/2023/2024 年归母净利润为2.2（-5.5）/11.6/16.5 亿元，EPS 为0.18（-0.47）/0.98/1.40 元/股，对应当前股价PE 为88.2/16.5/11.6 倍，伴随重卡行业景气度回升，公司销量及业绩有望逐步修复，维持“买入”评级。

　　风险提示：行业景气度回升不及预期、公司销量不及预期、原材料价格上涨。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次审慎增持评级。




　　 2月1日给予百克生物(688276)买入评级。

　　风险因素：带状疱疹疫苗销售不及预期风险；带状疱疹疫苗有效性低于预期风险；带状疱疹疫苗副作用高于预期风险；我国新生儿数量下降速度超预期风险；市场竞争加剧风险；行业政策变化风险。

　　盈利预测、估值与评级：公司带状疱疹减毒活疫苗为国内首创，II 期临床数据显示安全性和免疫原性良好，具有不弱于Zostavax 的有效性，以及显著高于Shingrix 的安全性，该疫苗潜在市场空间超百亿元，其他厂商进度远不如公司，公司带状疱疹疫苗获批年龄为40 岁以上，潜在目标人群巨大。该机构调整2022/2023/2024 年EPS 预测至0.92/1.59/2.62 元（原为0.92/1.48/2.24 元），参考行业可比公司估值水平（根据Wind 一致预测，截至2023 年1 月31 日，沃森生物2023 年PE 为36 倍，康泰生物为23 倍，康希诺为68 倍，均值为42倍），考虑到带状疱疹疫苗竞争格局良好，市场空间巨大，该机构给予公司2023年PE 为50 倍，上调目标价至80 元/股（原为72 元/股），维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次审慎增持评级。




　　 2月1日给予浙江鼎力(603338)买入评级。

　　风险因素：原材料等价格波动风险；汇率变动风险；行业竞争加剧导致盈利能力下滑的风险；毛利率波动风险；海外市场波动风险；“双反”调查风险；应收账款发生坏账的风险。

　　盈利预测、估值与评级：考虑到公司电动化及增程式产品优势明显，产品研发迭代高效，产品品类不断丰富，海外市场需求旺盛，公司全球化布局早，对海外市场理解深刻，海外市场开拓进展顺利，电动化市场渗透空间大，该机构上调公司2022/23/24 年归母净利润预测为12.9/17.0/20.3 亿元（原预测12.1/15.4/18.1 亿元），对应EPS 预测为2.6/3.4/4.0 元（原预测为2.4/3.0/3.6 元），现价对应PE 19/15/13 倍，参考PEG 估值法（PEG=PE/盈利增长率），预计公司2022/23/24 年归母净利润增速分别为46%/31%/20%，目前公司PEG 小于1，公司有被低估的可能性；参考PE 估值法，尽管海外同类公司Terex（Genie）、Oshkosh（JLG）近年PE 估值均维持在15 倍左右，但考虑到海外高空作业平台市场有望保持较快增长，可比公司高空作业平台业务占比较浙江鼎力占比更低，公司产品研发迭代效率高，电动化先发优势明显，综合考虑PEG 与PE 估值法，给予公司2022 年25 倍PE，维持目标价60 元，维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。




　　 2月1日给予旗滨集团(601636)买入评级。

　　风险因素：宏观经济承压；公司新业务拓展不及预期；原燃料成本上升。

　　盈利预测、估值与评级：浮法玻璃盈利已筑底，而持续超预期的冷修也将为下一轮周期储备向上弹性。公司是浮法玻璃行业龙头，具备技术、规模、成本、原材料自供等优势，同时积极向下游深加工领域延伸，电子玻璃、药用玻璃、光伏玻璃有望打造业绩新增长点，具备较高成长性。考虑到地产行业信用风险、国内局部疫情反复带来的需求下滑以及原燃料价格保持高位，该机构调整公司2022-2024 年归母净利润预测至13.5/24.6/28.6 亿元（原预测为15.8/25.8/29.9亿元），对应EPS 预测为0.50/0.92/1.09 元，参考公司历史估值中枢（近5 年公司平均估值在12x 左右），考虑公司深加工业务成长性，给予2023 年15 倍PE，对应目标价14 元，维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构21次买入评级、15次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次"买入"评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持”评级。




　　 2月1日给予万华化学(600309)买入评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构51次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、4次跑赢行业评级、2次“买入”的投评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A投资评级、1次买入-B评级、1次强推评级。
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