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幸运哈希:曾渊沧专访 明年3月后科技股或展翅高飞

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曾渊沧专访 明年3月后科技股或展翅高飞

来源:联合早报 作者: 李可爱   2022-12-25 05:00 李可爱 |作者
曾渊沧:股市有个不变的规律,就是跌得最重的,回升的幅度也会更大。(受访者提供) 插图/李利群

曾渊沧指出,股市有个不变的规律,就是跌得最重的,回升的幅度也会更大。

尽管全球高通货膨胀、利息走高、中美博弈加剧,全球各主要经济体也可能步入衰退等,香港城市大学特约教授曾渊沧博士接受《联合早报》专访时对美国科技股发表乐观的看法。不仅如此,他也认为现在的激进加息周期将会在明年3月后结束。

谈到2022年是科技巨头股票被“遗弃”的一年时,曾渊沧说:“美国科技股在2020年、在2021年确实涨得太厉害,甚至有点离谱了。这些科技股的本益比也高得吓人,有些还是高到几百倍。很多科技企业根本毫无盈利,但是却还是被乱炒一通。”

但是如果是按照市场起落的模式来看,科技股现在相信只是暂时面对挫折,潜力犹存,

他认为,这两家企业的营运和成本经历一番重整之后,明年的前景有望改善。

2022年已进入尾声。回看今年美国科技巨头股价连连遭遇重挫,

曾渊沧也说:“中国企业至今仍然需要在美国筹集资金,不过前提是不影响国家安全。小部分的中概股还是会面对退市的问题,股价走势面对压力,例如有垄断性质的科技互联网企业、电信公司、金融公司等,它们可能就得选择退出。另外那些持有大量国民生活信息的企业也会退市,例如之前已经退市的中国网约车巨头滴滴出行。”

现在,这两个因素都面对压力。曾渊沧说:“第一个是加息;第二个是大家如今都发现,原来‘无限好’的科技企业也是有局限的。这些科技股的股价上涨时,公司不断扩充,一直扩充到突然发现已经无以为继了,所以不得不开始大幅度裁员。”

他说:“明年3月之后,大家应该就会开始期待着什么时候可以减息;而在大幅度裁员后,从投资者角度看,这些科技企业的开支已经减少,盈利也就会相对增加。

leeka@sph.com.sg

美国科技股有望2023年回弹

曾渊沧认为,中美经济会在这样的关系模式上继续发展。“明年除了关税之外,中美关系下一个要解决的就是这些在美国挂牌的中概股了。

他说,现在整个西方世界,包括美国、欧洲等,他们对中国的崛起有一种恐惧感,毕竟美国称霸世界这么多年。所以打压中国是美国选民的要求。

中美纷争未见缓解,今后的发展是世界各国最大的关注。除了贸易关税,美国也加紧限制对中国出口先进晶片制造设备,在半导体这一块钳制中国。

今年8月,中美就中概股审计达成协议,允许美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)全面审查中国公司的审计资料。虽然这一度让超过260家在美国股市挂牌的中概股股价喘了口气,但是外界仍普遍认为,实施审计协议将是一个艰难的过程。

新加坡也有两只科技股在美国股市挂牌交易,即冬海集团(SEA Group)和Grab。冬海集团股票开年至今惨跌75%以上。曾渊沧说:“投资者也不要忘记两三年前冬海是什么价钱的。它过去两三年涨得很可怕,所以现在也就跌得很可怕。在如此下跌后,冬海和Grab相信会在明年有所进步。”

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不过,这个情况到了明年相信会有所改善。

不过曾渊沧认为,中美应不至于撕破脸,双方仍留有余地。他说:“中美关系的发展是斗而不破。围堵而无炮火,表演多于实在。中国需要和平的环境以继续发展,绝对不会动武。美国民间生活用品靠中国供应,绝对不会全面脱钩;因此,只能局部打压。”

李可爱

他看好在美国挂牌的中概股走势。“在明年,在美国挂牌的中概股的走势一般是看好的。理由是中国政府也正在全力救市。”

中国已在12月12日把美国对华晶片出口管制措施,诉诸世界贸易组织(WTO)的争端解决机制,指责美国滥用出口管制措施,破坏国际经贸秩序。一来一往,关系紧张。

甚至可能会在明年3月后再次腾飞。

他进一步分析:“这次(12月14日)加息的幅度已经比上一回小了。上一回加息幅度是75个基点,而且还连续四次加了75个基点。这回则降到50个基点。我估计明年会再多加息两次,每次都是25个基点。然后整个加息周期就会结束了。不过至于什么时候会减息,则得看美国的通胀是否大幅度下降?但是不管怎么拖,美国2024年肯定是要减息的。原因很简单,因为拜登总统要寻求连任。”

他说,在重新洗牌后,科技股在明年应该是备受看好的,应该是明年最红火的板块。”

美国在前总统特朗普的任期间,也就是从2018年开始,就对总值约3700亿美元(约5028亿新元)的中国进口商品征税。拜登上台后保留惩罚性关税,作为同中国讨价还价的筹码。不过在来临的一年,曾渊沧对美国扭转态度,甚至是削减关税却是乐观的。

“但是现在美国中期选举已经过去,政治人物已不需要去讨好选民,所以压低通胀最好的时机就是2023年,减税也就顺理成章了。美国如果削减或是取消关税,整个通胀情况就可以被压制。”

曾渊沧说:“以过去几十年的各个加息周期来看,美国联储局加息的周期每次都是整整一年。今年的加息周期开始于3月。也就是说整个加息周期应该会在明年的3月结束。”

随着中美关系在明年逐渐缓和,除了很少部分有非常敏感信息和重要机密的企业外,中国方面相信也会尽量配合。那么这些中概股的价格相信会比较稳定。因为目前大家主要担心的是这些中概股会除牌。”

曾渊沧说:“我们现在确实是看到加息对美国通胀有一定的压抑作用。但是,它没有办法把通胀压到联储局想要的目标,也就是2%。因为有一些因素不是加息就可以压制的,比方说石油价格。另外在国际贸易方面则还有美国对中国增加的关税。”

曾渊沧认为,科技股今年先大涨后大跌主要有两个原因。首先是市场把科技股的前途看得“无限好”;第二个原因是零利率。由于利率太低了,所以投资者可以借钱买股票。不管这些科技股派不派股息,投资者借钱的成本更低。

投资理财

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